中兴通讯表示,正寻求通过非公开发行A股筹集资金115.1亿元人民币(合17亿美元),并计划将所得款项用于5G网络的研发(R&D)和营运资金。
这家中国电信设备制造商周四表示,计划以每股30.21元的价格向独立第三方投资者发行38,109.8万股A股,占交易完成后已发行股本的8.27%。
这比中兴通讯周三在深圳的A股收盘价36.92元折让18.2%。
A股自上市之日起有12个月的禁售期,将发行给中国的10名独立专业或机构投资者。
该公司表示,在完成出售股份后,没有任何订户将成为主要股东,但未提供更多细节。
经纪公司Jefferies在一份研究报告中表示:“我们相信成功的融资将消除该股的主要压力,并使投资者对中兴通讯的研发工作以及因此可能在5G中获得潜在收益的信心更大。”
Jefferies说:“我们的基本观点仍然是负面的,但短期股价可能会获得支撑。”他补充说,它担心5G的利润率压力和市场份额压力。
中兴通讯在深圳上市的股票在早盘交易中上涨了4%,至38.10元。在香港上市的股票短暂上涨3.7%,至28.05港元,为2018年3月以来的最高水平。
中兴通讯表示,该交易将使其能够保持其在研发方面的高水平投资,确保其技术竞争力,开发其主要产品和业务,并有助于提高其在主流市场的市场份额。