在你需要的步骤要遵循家族企业家投资前应该由一个独立的评估员的指导毫无疑问的，但也需要由雇主的良心的检查，以确定你想要哪种策略推进到遵循，什么目标是实现。营业部总经理何塞·阿拉尔孔，Andbank保证任何事情之前(甚至固定等前一个策略)就是被放置防火墙：修复婚姻制度，保护进入家庭的其他人，也来分隔家族企业遗产，以及规划继承和完成工作的工具，以及制定家庭协议并将其纳入章程。
在Inversión杂志组织的Patrimonia论坛期间，该主题得到了广泛的讨论。在辩论中，路易斯·布拉沃，一个在Cuatrecasas伙伴坚持认为作为家庭业务的增长也必须生长在像“组织，继承和选管理员”，以防止危害发生冲突，这题目生存。虽然这种分离是必要的，科学Pentavalor首席执行官伊斯梅尔·加西亚皮孔Leaniz，建议将时间投资与共同愿景提出，考虑到金融资产和业务，但“那么管理划分“他重申了。
而这正是独立财务顾问，在实现目标的关键作用，但是，你必须满足的是“家庭创业者的所有利益取向”的基本特征布拉沃，谁召回解释尽管家族企业的复杂性，人们的待遇阻碍了他们的工作，并回顾了家庭成员之间的纠纷扭曲了公司经济角色的例子，更多等待它们之间存在的冲突。因此，他指出，家族企业必须就成员在理事会这样的复杂问题达成一致，无论是因为精英还是因为精英。
重申Bravo的顾问帮助将家庭和个人遗产分开。“它应该放在中心，提供360度的视野，”他重申并批评了有几位顾问的企业家，让他们相互竞争，看看哪些能实现更大的盈利。在这些情况下，“更糟糕的情况将会产生更多风险和利益冲突的决策”。
同时，皮孔日前透露，企业老板都知道他的生意，当你与你的供应商去准备，知道你想要什么，你必须付出的成本，而当“去银行，不用准备，看看你有什么和关注更多，你必须付出，而不是在想，当一个雇主要求的建议是寻求帮助你建立一个战略，如果它是帮助你建立你的遗产，以及是否满足任务或利益不。“ 同样的观点是Alarcón，他强调现在需要很多关于预测的问题，相反，如果我正在做的事情我做得很好，如果我的投资组合多样化等等......
至于那应该影响家庭办公资产，伊斯梅尔皮孔认为，没有TANDARD车辆而阿拉尔孔认为应在三条腿挂接：“金融投资组合，是一个家族企业，它可能已经存在或不是因为已出售，并选择尽可能多样化的投资。“ 最后，布拉沃回忆说，它们也可以用于人寿保险，单位联系或基金和sicavs。