北威尔士住房协会Adra(以前称为Cartrefi Cymunedol Gwynedd)已与新贷方完成了价值1.55亿英镑的再融资交易。
该公司总部位于班戈，是北威尔士领先的社会和经济适用住房供应商，成立于2010年，以接管Gwynedd Council的住房存量。Adra以前称为Cartrefi Cymunedol Gwynedd(CCG)，是北威尔士最大的住房协会。住房协会管理着6,400多个房屋。
随着整个威尔士北部对经济适用房和用于社会租金的住房的需求不断增长，以极具吸引力的利率获得1.55亿英镑的新资金将意味着未来节省大量的利息成本，并将使Adra的借贷能力增加7,200万英镑，以帮助建设更多住房该地区的经济适用房。
Adra财务总监Rhys Parry表示：“获得这项新的再融资协议使我们能够更灵活地成长为一家公司，并使Adra降低了应付总利率的一半。现在是时候消除由于成为股票转让协会而导致的对遗留债务的限制性契约和业务计划控制措施了，以便我们可以发挥我们的潜力，提供新房屋并推动对现有股票的更多投资，在威尔士北部和中部提供急需的新住房。”
Rhys补充说：“在过去的十年中，众所周知，Adra已经建立了完善的交货记录。Adra目前在开发178个单位，在建造新物业方面享有盛誉。现在的再融资意味着我们可以在未来10年内开始开发1,350多套房屋。这比我们以前的筹资安排所能提供的房屋多出约1,000套。”
“我们也对Adra的财务和运营实力感到非常高兴，这意味着我们能够吸引贷方的极大兴趣。收到了近5亿英镑的资金要约，是我们资金需求的三倍。我们还吸引了新的贷款人加入威尔士社会住房领域，这也尤其令人高兴，我们期待与我们所有的贷款人建立长期关系。”
JCRA的副总监Sohail Singal(现为Chatham Financial的一部分)说：“我们很高兴担任Adra的债务和财务顾问，并在为其旧债再融资方面取得了如此出色的成绩。私人配售和新的银行融资相结合，使Adra大大减少了利息支出。该团队现在可以成长并实现其雄心壮志，以通过新家园来支持当地社区。”
融资方案包括Adra的首次私募融资，由NatWest Markets担任独家安排人。NatWest Markets副总裁乔治弗林(George Flynn)表示：“作为一家银行，我们很高兴为Adra进行此次私募交易提供支持，为威尔士社会住房市场提供了新的投资者。该交易提供了灵活且价格诱人的产品，证明了运行联合竞争性流程的价值”
Trowers&Hamlins律师事务所为该项目的所有法律方面提供咨询。该团队由合伙人尼尔·沃勒(Neil Waller)领导，他说：“我们为实现Adra的这一出色成果而发挥了自己的作用感到非常高兴，再次表明了我们支持威尔士住房客户进行大规模再融资项目的承诺。”
第一太平戴维斯提供了安全评估。第一太平戴维斯负担得起的房屋评估团队的负责人奈杰尔·威廉姆斯(Nigel Williams)说：“萨维尔斯为能够完成这项重要交易感到自豪。我们利用与威尔士股票转让组织合作的经验，确保Adra能够最有效地利用其房屋作为贷款担保。
“这意味着Adra可以对房屋进行更高的估价-使用60%的房屋的受租赁市场价值(MV-STT)。结果，减少了抵押贷款所需房屋的数量，有助于提高Adra的整体财务能力并支持其增加的股票投资和发展计划。”
此次融资是在Adra庆祝成立十周年之际进行的，当时它从Cartrefi Cymunedol Gwynedd(CCG)更名为Adra，以崭新的面貌和名称重新命名，这是该公司实现现代化的广泛动力的一部分。