以AI为动力的综合财富管理平台旨在简化计划流程，为全面的客户群提供一流的服务并以更高的速度提供接近的前景
由Alffest个人财富管理部门总裁Andrew Altfest今天推出了FP Alpha，这是一种由AI技术为财务顾问提供技术的解决方案。FP Alpha是第一个利用人工智能(AI)的综合财富管理平台。该软件使顾问能够通过简化财务计划流程并为客户提供更多服务，将财务计划转变为全面的财富管理。该公司的技术旨在轻松地与当今市场上的财务计划软件集成，从而使顾问能够高效地进行扩展，并减少耗时的电子表格，清单和劳动密集型任务的负担，从而使他们节省了流程时间并增加了价值与客户关系。
通过减少财富管理服务和财务计划流程中繁琐的手动任务，FP Alpha可以帮助顾问以可扩展，智能且经济高效的方式为客户部署高影响力的个性化建议。FP Alpha的切实好处以及引人注目的输出显示，使顾问能够证明其价值，超越投资，并使其与机器人顾问和折价替代品有所不同，同时证明其费用和展示价值是合理的。
“我从事金融咨询业务已经超过15年，还没有获得一种技术，该技术可以为我提供我的工具，这些工具可以为我的客户提供高影响力的全面财富建议，” Altfest说。“人工智能的出现使我们能够构建一种工具，以满足客户对更深入的财务计划服务的需求，同时在比人类更深的层次上分析其财务状况。以前，当进行全面工作时，无法进行扩展，而机器人模型实质上已将基本计划商品化。我们的行业需要一种用户友好的财富管理工具，该工具应使我们能够迅速覆盖更多领域，并为我们提供优质服务提供商的优势，这就是FP Alpha所提供的。”
借助行业顶尖人士的见解，并由财务规划和财富管理专家构建，顾问可以通过FP Alpha创建全面计划，并为跨规划学科的客户构建解决方案。此外，财务顾问还可以观看简化了复杂类别的教育视频，例如：
遗产规划
税收筹划
房主保险
汽车保险
长期护理
医疗保险
伤残保险
人寿保险
离婚计划
抵押建议
财产税
学生债务
债权人保护
跨境
可变年金
费用减少
身份盗窃保护
老年护理
特殊需求计划
FP Alpha可以随着生活的变化，法律的变化以及他们各自情况的发展，为每位客户提供量身定制的及时可行的建议，从而提高顾问的工作效率，并使他们能够提供实时的，持续的财务计划。该技术使顾问不仅能够培养健壮和彻底的实践，而且还能向客户提供通常无法部署到整个客户群的优质建议。
“随着费用压缩继续影响着咨询领域，FP Alpha为顾问提供了竞争优势。这项技术提供了有影响力的建议，但对潜在客户的财务和个人情况的洞察力有限-可以增进双方的关系，并使计划成为各方的生活，呼吸体验，” 今日技术工具(T3)创始人兼首席执行官Joel Bruckenstein说。“我相信，随着我们进入新一代财富，这项技术对于行业发展至关重要。”